TEGNA宣布发行10亿美元优先票据的定价
发布时间：2023-08-12 09:01:45
来源：互联网
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很多人对TEGNA宣布发行10亿美元优先票据的定价不是很了解那具体是什么情况呢，现在让我们一起来瞧瞧吧！
票据的票面价值为10亿美元，利率为4.625%。票据的定价为票面价值的100%。除某些例外情况外，本公司不得在2023年3月15日之前赎回这些票据。这些票据将由本公司的某些子公司以高级担保。
这些票据将通过不经1933年《证券法》(经修订)(“证券法”)注册要求的私募发行提供，预计将在2020年1月9日完成交易，具体取决于市场和惯例关闭条件。
公司打算将所得款项净额用于偿还2020年到期的5.125%高级票据的剩余本金3.1亿美元，2023年到期的6.375%优先票据的6.5亿美元，2023年到期的6.375%优先票据的赎回溢价。以及其循环信贷协议下的借款。
这些票据仅提供给根据《证券法》第144A条定义合理地被认为是“合格的机构购买者”的人士，以及仅根据《证券法》第S条在美国以外的地区提供的票据。不能保证票据发行将按照本文所述或全部结束。
本新闻稿并不构成出售要约或诱使购买票据或任何其他证券的要约。票据和相关担保尚未且不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法律进行注册，并且可能会在没有注册或没有此类注册要求的适用豁免的情况下在美国提供或出售。
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